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2022年新能源 光伏 电网 绿电运营哪个是黄金赛道

上传时间:2022-02-28阅读次数:编辑:admin

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  首先,让我们从国家工作会议来分析,24日召开的2022年全国能源工作会议研究部署了明年能源工作的重点任务来看,着重从这几个方面入手:

  一要全力保障能源安全,继续发挥煤炭“压舱石”作用,有效发挥煤电基础性调节性作用,扎实提升电力安全保供能力,持续提升油气勘探开发力度,不断完善产供储销体系,保障北方地区群众安全温暖过冬,加强能源安全运行预测预警。

  二要加快能源绿色低碳发展,加强政策措施保障,加快实施可再生能源替代行动,积极安全有序发展核电,提升电力系统调节能力,持续推进中央生态环境保护督察整改。

  三要加快推进能源科技创新,着力加强技术装备攻关,大力开展技术和产业创新。

  四要坚定不移深化体制机制改革,加快建设全国统一电力市场体系,积极推进电力市场化交易,扎实推进管网改革,持续深化“放管服”改革,持续推进能源法治建设。

  五要提升能源监管效能,优化用电营商环境,加强重点领域市场监管,加强电力安全监管,强化监管体系建设。

  六要全方位拓展能源国际合作,统筹谋划好大国能源合作,高质量推进“一带一路”能源合作,精心打造国际合作平台。

  七要扎实推进全面从严治党,抓好重大会议精神贯彻落实,强化党的理论武装,强化党的基层组织建设,加强干部队伍建设,持续推动政治生态向上向好

  除了以上七条外,还将出台《能源领域碳达峰实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》以及各分领域规划。

  会议还提到绿电运营,要建立健全各层次电力市场协同运行、融合发展、规范统一的交易规则和技术标准,加强中长期市场、现货市场和辅助服务市场的统筹衔接,推动完善电价传导机制,有效平衡电力供需。

  同时也对风电方面做了布局,如加快实施可再生能源替代行动,推进东中南部地区风电光伏就近开发消纳,积极推动海上风电集群化开发和“三北”地区风电光伏基地化开发,抓好沙漠、戈壁、荒漠风电光伏基地建设,启动实施“千乡万村驭风行动”“千家万户沐光行动”。积极稳妥发展水电,加快推进西南地区龙头水库电站建设,核准开工一批重大工程项目。有序推进生物质能开发利用。重点推动燃气轮机、核电、可再生能源、油气、储能、氢能等重点领域技术攻关,力争绿色低碳前沿技术取得突破。并且要着力构建能源领域碳达峰碳中和标准体系,推进数字化技术创新。加快5G、区块链在能源领域应用,推动新型储能规模化市场化发展,探索氢能、综合智慧能源服务发展新模式。

  从以上对中央会议的文件分析中,我们不难看到国家对碳达峰,碳中和治理的决心,同时大力发展清洁能源来降低碳使用。那么我们明年将从以下几个方面来看有投资机会。

  1.太阳能分布式占比增加是产业发展的趋势。21年国内户用装机占比达到5成,海外分布式整体在4-5成,部分国家如巴西达到6-7成。光伏以及分布式光伏的发展是从国内到海外,持续未来30年的长周期,不用过于关注短期政策的扰动。

  目前分布式发展的矛盾其实不在需求端而在供给端,晶圆以及芯片的紧张,明年对于板块IGBT能够释放的量的影响会大于政策的波动。

  因此,整县推进在政策上无需波动,户用和分布式在行业趋势上将愈演愈烈;对应的新型电力系统改造升级趋势也无需担忧。

  再来看下今天受谣言影响的重灾区,户用龙头公司层面,某电器户用推进不断提速,单月建档量8-900MW,明年6GW落地确定性较高,商业模式也已证实打通;同时,电网层面也无须担心,龙头某南瑞订单四季度出现提速,最新新签订单增长15%左右(1-9月增长12%),基本面景气度确定。

  2.关于光伏分布式:近期整县推进发展思路、推进节奏并无边际变化,国家出台多项政策支持新能源发展,并强调分布式光伏发展要“竞争不垄断、工作不暂停”, 6月国家发布整县推进方案,9月共上报示范县676个,示范县总规模超过150GW,且要求2023年底前建成,按照保守完成率估计可以带动每年30GW以上的分布式装机;1-11月户用光伏项目总装机容量为16.49GW,同增62.89%,分布式光伏空间广阔。

  3.关于电网投资:在电力结构发生显著变化的背景下,电网投资机构认为要淡化总量重视结构,整体十四五国家电网投资在2.3-2.5万亿左右,综合增速10%-15%,配电网、二次、数字化转型、直流输电是结构性重点。

  4.关于绿电运营商:虽然市场传闻的补贴欠款消息虽然还未验证,但绿电板块的基本面逻辑已经顺畅,十四五期间新能源装机增长确定,装备制造业红利前期先向运营商转移,短期电价易涨难跌,组件价格短中期将持续下跌,绿电交易规模的扩大和溢价提升。

  5.关于新能源基建:当前跨周期调节的思路下,“新基建+结构性降息”的新模式或将发挥更大作用,尤其投资空间巨大且在新旧能源切换背景下具建设迫切性的新能源基建,在国家战略推动和地方政府的积极响应下,有望成为当前新基建最大亮点。“十四五”风电光伏等绿电加快建设,能源大基地强化龙头领先地位,同时新能源消纳需求提升及分布式能源发展加速,储能、配网、特高压预计将成为未来电力投资重点方向。电力工程央企作为未来新能源主力军和国家队,在电源、电网、储能等各环节均具备极强的竞争实力,依靠产业链及资金优势延伸清洁能源发电潜力大。同时,分布在中上游的国企今年高盈利,目前持有大量现金,将全面参与新基建和新能源等新方向,也会带来转型与重估机会。

  所以综上所述,对于新能源发电板块,2022年全球光伏需求换挡提速,近期产业链价格博弈接近尾声,中下游各环节龙头长期估值性价比较高,新能源基建与电网领域细分市场是后续投资新亮点,所以我们应该继续看好分布式光伏、电网结构化投资、绿电运营商、新能源基建,投资存在逻辑。

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